Сравнение PRSCX с FSPTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSCX показывает доходность 28.77%, а FSPTX немного выше – 29.25%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 3.41% против 12.91% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRSCX, ни FSPTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.