PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPZ.TO с CGBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPZ.TO с CGBD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) and CGBD (TCG BDC, Inc.) are both stocks. TPZ.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CGBD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, TPZ.TO returned 20.79%/yr vs 9.09%/yr for CGBD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPZ.TO и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TPZ.TO торгуется в CAD, в то время как CGBD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGBD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPZ.TO показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у CGBD с доходностью -9.04%.

TPZ.TO

1 день
0.09%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
19.17%
С начала года
18.82%
1 год
30.45%
3 года*
20.54%
5 лет*
20.79%
10 лет*
—
Всё время*
23.42%

CGBD

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
-12.89%
С начала года
-9.04%
1 год
-13.62%
3 года*
1.45%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
Всё время*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPZ.TO и CGBD

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		18.82%4.23%51.69%-2.50%24.58%38.38%6.14%
CGBD
TCG BDC, Inc.		-9.04%-25.11%44.84%15.20%25.15%49.41%19.28%

Correlation

The correlation between TPZ.TO and CGBD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.20

The correlation between TPZ.TO and CGBD shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPZ.TO:

CA$4.96B

CGBD:

$719.99M

EPS

TPZ.TO:

CA$0.97

CGBD:

$1.15

Коэффициент P/E

TPZ.TO:

32.93

CGBD:

9.02

Коэффициент P/S

TPZ.TO:

15.07

CGBD:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$328.70M

CGBD:

$226.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$183.27M

CGBD:

$123.55M

EBITDA (12 мес.)

TPZ.TO:

CA$335.20M

CGBD:

$85.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topaz Energy Corp.

TCG BDC, Inc.

Часто сравнивают с TPZ.TO:
TPZ.TO с ALA.TOTPZ.TO с DFY.TOTPZ.TO с FTS.TOTPZ.TO с CP.TOTPZ.TO с TLTTPZ.TO с UNHTPZ.TO с KO
Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с SARCGBD с PNNTCGBD с RPXIXCGBD с CIONCGBD с FSCOCGBD с SPY

Доходность на риск

TPZ.TO vs. CGBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPZ.TO
Ранг доходности на риск TPZ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPZ.TO c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPZ.TOCGBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.59

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.75

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.69

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

-1.33

+8.18

TPZ.TO vs. CGBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ.TO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CGBD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ.TO и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ.TO и CGBD

Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки CGBD в -66.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и CGBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZ.TOCGBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-66.84%

+42.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-19.71%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-39.37%

+14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-39.37%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-35.63%

+32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-12.02%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

10.27%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ.TO и CGBD

Текущая волатильность для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) составляет 6.09%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TPZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZ.TOCGBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.35%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

17.87%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

23.02%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

22.58%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

34.98%

-11.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ.TO и CGBD

Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности CGBD в 14.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.96%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		4.28%4.90%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPZ.TO и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Topaz Energy Corp. и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
92.25M
64.08M
(TPZ.TO) Общая выручка
(CGBD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TPZ.TO значения в CAD, CGBD значения в USD

Сравнение рентабельности TPZ.TO и CGBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Topaz Energy Corp. и TCG BDC, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.5%
0
Активы портфеля
TPZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 56.77M при выручке в 92.25M, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

CGBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 92.25M, что соответствует операционной рентабельности 57.9%.

CGBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TPZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 34.04M при выручке в 92.25M, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

CGBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TCG BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 64.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

TPZ.TO and CGBD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ.TO и CGBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор