Сравнение TOPW с THTA
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while THTA is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у THTA с доходностью 6.86%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | 4.74% |
Correlation
The correlation between TOPW and THTA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. THTA — Ранг доходности на риск
TOPW
THTA
Сравнение TOPW c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и THTA
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, примерно равная максимальной просадке THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -31.41% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -6.79% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -7.52% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 5.80% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 20.25% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 20.25% | +7.11% |
Сравнение комиссий TOPW и THTA
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и THTA
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and THTA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор