Сравнение TOPW с IYW
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 27.27%.
TOPW
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 55.82%
- 3 года*
- 33.08%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение доходности по годам TOPW и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.33% | -1.33% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 27.27% | 9.89% |
Correlation
The correlation between TOPW and IYW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. IYW — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYW
Сравнение TOPW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и IYW
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -81.90% | +52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -2.27% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -34.62% | +21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и IYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 21.74% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 26.13% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 25.24% | +2.43% |
Сравнение комиссий TOPW и IYW
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и IYW
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.59%, что больше доходности IYW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.13% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 43.59% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and IYW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 43.59%, compared with 0.13% for IYW.
TOPW is categorized as Derivative Income, while IYW is Technology Equities. TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.38% for IYW.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор