Сравнение TOPW с IWMI
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while IWMI is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 16.33%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 35.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 16.33% | 7.52% |
Correlation
The correlation between TOPW and IWMI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. IWMI — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMI
Сравнение TOPW c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и IWMI
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -23.88% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -0.73% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -4.03% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 15.41% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 17.95% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 17.95% | +9.92% |
Сравнение комиссий TOPW и IWMI
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и IWMI
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что больше доходности IWMI в 14.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.53% | 14.05% | 8.78% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and IWMI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 14.53% for IWMI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Neos. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор