Сравнение TOPW с IVVW
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - TOPW tracks the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.01%.
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.01% | 8.40% |
Correlation
The correlation between TOPW and IVVW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение TOPW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPW и IVVW
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -16.79% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.15% | -1.37% | -18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -1.73% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 8.05% | +19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 12.69% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 12.69% | +15.18% |
Сравнение комиссий TOPW и IVVW
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и IVVW
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 47.37%, что больше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and IVVW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 47.37%, compared with 19.86% for IVVW.
TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор