Сравнение TNGY с FTWO
TNGY (Tortoise Energy Fund) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while FTWO is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и FTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.48%.
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 11.48% | 15.21% |
Correlation
The correlation between TNGY and FTWO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. FTWO — Ранг доходности на риск
TNGY
FTWO
Сравнение TNGY c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGY | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.32 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TNGY и FTWO
Максимальная просадка TNGY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и FTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -18.17% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -8.72% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.44% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и FTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 18.09% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 19.22% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 19.22% | -3.55% |
Сравнение комиссий TNGY и FTWO
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и FTWO
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FTWO в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 1.01% | 1.02% | 1.23% | 0.59% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and FTWO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.01% for FTWO.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and Strive. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.49% for FTWO.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и FTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор