PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFM с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFM с SFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SoFi Next 500 ETF (SFYX).

TMFM и SFYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFM и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFM и SFYX

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.27%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%2.44%

Доходность по периодам

TMFM

1 день
-0.32%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-18.46%
1 год
-19.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOTTMFM с VOE
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Сравнение комиссий TMFM и SFYX

TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Доходность на риск

TMFM vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFM c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFMSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFM vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFMSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

—

—

Корреляция

Корреляция между TMFM и SFYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFM и SFYX

Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SFYX в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TMFM и SFYX

Загрузка...

Показатели просадок

TMFMSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFM и SFYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFMSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

—

—