Сравнение TMED с IHE
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and IHE (iShares U.S. Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMED charges 0.44%/yr vs 0.42%/yr for IHE.
Доходность
Сравнение доходности TMED и IHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 6.47%.
TMED
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам TMED и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 3.87% | 18.92% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 6.47% | 26.98% |
Correlation
The correlation between TMED and IHE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. IHE — Ранг доходности на риск
TMED
IHE
Сравнение TMED c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMED | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.51 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок TMED и IHE
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и IHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -38.20% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.80% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -7.92% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и IHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 17.07% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.24% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.05% | -0.01% |
Сравнение комиссий TMED и IHE
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и IHE
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IHE в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.65% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.52% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and IHE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
IHE has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.52% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.42% for IHE.
Подберите оптимальное распределение для TMED и IHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор