Сравнение TLGAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TLGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLGAX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund	0.08%	11.60%	22.24%	24.16%	-21.44%	29.00%	22.21%	30.73%	-11.48%	16.44%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, TLGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

TLGAX

1 день: 3.34%

1 месяц: -4.58%

С начала года: 0.08%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 18.76%

3 года*: 16.79%

5 лет*: 10.33%

10 лет*: 11.84%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TLGAX:

TLGAX с TLVAX TLGAX с TLLIX TLGAX с BIBL TLGAX с VTI TLGAX с ETIDX TLGAX с TIGIX TLGAX с TPIAX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TLGAX и FSPGX

TLGAX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TLGAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TLGAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLGAX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.84	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	1.36	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.19	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	1.17	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.34	4.02	+3.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLGAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLGAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLGAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLGAX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	0.84	+0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.58	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.80	-0.60

Корреляция

Корреляция между TLGAX и FSPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и FSPGX

Дивидендная доходность TLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TLGAX Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund	12.58%	12.59%	6.98%	5.89%	10.34%	5.99%	1.69%	4.03%	5.81%	2.54%	1.21%	10.79%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и FSPGX

Максимальная просадка TLGAX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLGAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLGAX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.24%	-32.66%	-28.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.48%	-16.17%	+4.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.82%	-32.66%	+3.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.01%	-13.03%	+8.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.97%	-6.43%	-12.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	4.70%	-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и FSPGX

Timothy Plan Large/Mid Cap Growth Fund (TLGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.79% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLGAX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	6.71%	+0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.30%	12.37%	+0.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.95%	22.58%	-1.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.03%	21.52%	-2.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.51%	21.66%	-2.15%

Сравнение TLGAX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности TLGAX и FSPGX

Сравнение доходности по годам TLGAX и FSPGX

Доходность по периодам

TLGAX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TLGAX и FSPGX

Доходность на риск

TLGAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

TLGAX

FSPGX

Сравнение TLGAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLGAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGAX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок TLGAX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLGAX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)