Сравнение TLDR с IVVM
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и IVVM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.83% |
Correlation
The correlation between TLDR and IVVM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. IVVM — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVM
Сравнение TLDR c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и IVVM
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -11.62% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.79% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.91% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и IVVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 7.21% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 9.59% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 9.59% | -9.20% |
Сравнение комиссий TLDR и IVVM
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и IVVM
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IVVM в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and IVVM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.
TLDR has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.65% for IVVM.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while IVVM is Options Trading. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.50% for IVVM.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор