Сравнение IVVM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVVM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или IVV.
Корреляция
Корреляция между IVVM и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IVV
Основные характеристики
IVVM:
2.25
IVV:
1.95
IVVM:
3.01
IVV:
2.61
IVVM:
1.47
IVV:
1.36
IVVM:
3.21
IVV:
2.95
IVVM:
16.44
IVV:
12.23
IVVM:
1.04%
IVV:
2.03%
IVVM:
7.62%
IVV:
12.72%
IVVM:
-5.33%
IVV:
-55.25%
IVVM:
0.00%
IVV:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 3.52%.
IVVM
2.60%
2.28%
11.76%
16.66%
N/A
N/A
IVV
3.52%
3.01%
15.06%
23.44%
14.62%
13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и IVV
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVM и IVV
IVVM
IVV
Сравнение IVVM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IVV
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 1.18% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IVV
Максимальная просадка IVVM за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IVV
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 2.25%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.