Сравнение IVVM с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
IVVM и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или IVVB.
Корреляция
Корреляция между IVVM и IVVB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IVVB
Основные характеристики
IVVM:
0.95
IVVB:
0.83
IVVM:
1.41
IVVB:
1.21
IVVM:
1.24
IVVB:
1.17
IVVM:
1.10
IVVB:
0.76
IVVM:
5.42
IVVB:
2.98
IVVM:
2.37%
IVVB:
3.35%
IVVM:
13.51%
IVVB:
12.10%
IVVM:
-11.62%
IVVB:
-13.08%
IVVM:
-3.42%
IVVB:
-7.15%
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -4.13%.
IVVM
-0.50%
0.24%
0.92%
11.95%
N/A
N/A
IVVB
-4.13%
0.03%
-3.30%
8.99%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и IVVB
И IVVM, и IVVB имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVM и IVVB
IVVM
IVVB
Сравнение IVVM c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IVVB
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IVVB в 0.91%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.62% | 0.62% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 0.91% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IVVB
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IVVB
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.