Сравнение IVVM с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
IVVM и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVM или IVVW.
Корреляция
Корреляция между IVVM и IVVW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и IVVW
Основные характеристики
IVVM:
0.95
IVVW:
0.45
IVVM:
1.41
IVVW:
0.76
IVVM:
1.24
IVVW:
1.14
IVVM:
1.10
IVVW:
0.45
IVVM:
5.42
IVVW:
2.02
IVVM:
2.37%
IVVW:
3.77%
IVVM:
13.51%
IVVW:
17.00%
IVVM:
-11.62%
IVVW:
-16.79%
IVVM:
-3.42%
IVVW:
-8.46%
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -4.84%.
IVVM
-0.50%
0.24%
0.92%
11.95%
N/A
N/A
IVVW
-4.84%
-1.24%
-2.30%
7.10%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVM и IVVW
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVM и IVVW
IVVM
IVVW
Сравнение IVVM c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и IVVW
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IVVW в 17.20%
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.62% | 0.62% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 17.20% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок IVVM и IVVW
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IVVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и IVVW
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 10.91%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.