Сравнение TLDR с IQM
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 40.18%
- 6 месяцев
- 38.57%
- 1 год
- 75.07%
- 3 года*
- 37.62%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и IQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 30.28% |
Correlation
The correlation between TLDR and IQM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. IQM — Ранг доходности на риск
TLDR
IQM
Сравнение TLDR c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.82 | 0.96 | +7.85 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и IQM
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -44.91% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -12.25% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 28.27% | -27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 28.91% | -28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 30.72% | -30.33% |
Сравнение комиссий TLDR и IQM
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и IQM
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and IQM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.
TLDR has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for IQM.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор