Сравнение TLDR с IQM
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while IQM is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.83%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и IQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 11.32% |
Correlation
The correlation between TLDR and IQM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. IQM — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQM
Сравнение TLDR c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и IQM
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -44.91% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -17.05% | +17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -12.15% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 34.12% | -33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 30.17% | -29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 31.42% | -31.02% |
Сравнение комиссий TLDR и IQM
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и IQM
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and IQM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.
TLDR has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for IQM.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while IQM is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор