Сравнение TIGRX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции TVIIX по среднегодовой доходности: 13.36% против 11.18% соответственно.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и TVIIX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.
Доходность на риск
TIGRX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TIGRX
TVIIX
Сравнение TIGRX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.83 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 7.45 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и TVIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и TVIIX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и TVIIX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -32.04% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.98% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -25.56% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -32.04% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -6.56% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -4.64% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.39% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и TVIIX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеют волатильность 5.78% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.70% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.15% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 15.74% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 14.78% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 15.90% | +5.44% |