Сравнение THRV с CGBL
THRV (Prospera Income ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности THRV и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.54% | 2.40% |
Correlation
The correlation between THRV and CGBL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. CGBL — Ранг доходности на риск
THRV
CGBL
Сравнение THRV c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.72 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и CGBL
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -11.66% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.53% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.29% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и CGBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 9.60% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 11.02% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 11.02% | -8.10% |
Сравнение комиссий THRV и CGBL
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и CGBL
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CGBL в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.85% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and CGBL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.85% for CGBL.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Capital Group. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.33% for CGBL.
Подберите оптимальное распределение для THRV и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор