Сравнение THRV с AVMA
THRV (Prospera Income ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THRV charges 1.80%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности THRV и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 12.43%.
THRV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $869.58K | $771.24K | $628.29K | |
| $173.58K | $102.00K | $97.25K |
Сравнение доходности по годам THRV и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.43% | 0.15% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 12.43% | 3.25% |
Correlation
The correlation between THRV and AVMA is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. AVMA — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVMA
Сравнение THRV c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и AVMA
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -11.81% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -1.51% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и AVMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 9.48% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 10.28% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 10.28% | -7.40% |
Сравнение комиссий THRV и AVMA
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и AVMA
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности AVMA в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
THRV Prospera Income ETF | 6.07% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and AVMA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 1.99% for AVMA.
They also come from different issuers: Prospera and Avantis. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.21% for AVMA.
Подберите оптимальное распределение для THRV и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор