Сравнение THRV с AVMA
THRV (Prospera Income ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности THRV и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.43%.
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.43% | 3.07% |
Correlation
The correlation between THRV and AVMA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. AVMA — Ранг доходности на риск
THRV
AVMA
Сравнение THRV c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.54 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и AVMA
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -11.81% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.44% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.55% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и AVMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 8.99% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 10.29% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 10.29% | -7.37% |
Сравнение комиссий THRV и AVMA
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и AVMA
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности AVMA в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.34% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and AVMA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.34% for AVMA.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Avantis. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.21% for AVMA.
Подберите оптимальное распределение для THRV и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор