Сравнение THRV с AOR
THRV (Prospera Income ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. THRV is actively managed, while AOR is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности THRV и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 6.31%.
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам THRV и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 6.31% | 2.68% |
Correlation
The correlation between THRV and AOR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. AOR — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOR
Сравнение THRV c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и AOR
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -24.44% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.53% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.47% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и AOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 8.96% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 10.64% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 10.66% | -7.71% |
Сравнение комиссий THRV и AOR
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и AOR
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности AOR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and AOR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.49% for AOR.
They also come from different issuers: Prospera Funds and iShares. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.15% for AOR.
Подберите оптимальное распределение для THRV и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор