Сравнение AOR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AOR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или VOO.
Корреляция
Корреляция между AOR и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и VOO
Основные характеристики
AOR:
1.03
VOO:
0.75
AOR:
1.51
VOO:
1.15
AOR:
1.21
VOO:
1.17
AOR:
1.15
VOO:
0.77
AOR:
5.17
VOO:
3.04
AOR:
2.17%
VOO:
4.72%
AOR:
10.91%
VOO:
19.15%
AOR:
-24.44%
VOO:
-33.99%
AOR:
-1.55%
VOO:
-7.30%
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.53% соответственно.
AOR
2.01%
0.80%
2.36%
10.14%
8.57%
6.16%
VOO
-3.02%
0.35%
-0.14%
13.67%
16.73%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и VOO
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOR и VOO
AOR
VOO
Сравнение AOR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и VOO
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.66% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и VOO
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и VOO
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.