Сравнение TGFRX с POAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и POAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и POAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | -6.55% | 28.68% | 12.56% | 25.02% | -24.25% | 4.02% | 29.17% | 23.52% | -7.10% | 33.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 13.73% против 12.72% соответственно.
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
POAGX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и POAGX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии POAGX в 0.65%.
Доходность на риск
TGFRX vs. POAGX — Ранг доходности на риск
TGFRX
POAGX
Сравнение TGFRX c POAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | POAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.81 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.73 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.07 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.56 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.58 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и POAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и POAGX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности POAGX в 14.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POAGX PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 14.18% | 13.25% | 9.90% | 5.54% | 10.78% | 5.93% | 7.84% | 5.33% | 7.82% | 0.86% | 16.63% | 12.52% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и POAGX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и POAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -55.77% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -16.87% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -38.80% | -56.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -38.80% | -56.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.38% | -13.08% | -79.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -9.58% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 4.13% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и POAGX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | POAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 8.65% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 15.69% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 24.15% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 22.65% | +770.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.16% | 22.75% | +538.41% |