Сравнение TFLO с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
TFLO и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFLO или SHY.
Корреляция
Корреляция между TFLO и SHY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и SHY
Основные характеристики
TFLO:
16.61
SHY:
2.37
TFLO:
65.70
SHY:
3.65
TFLO:
17.43
SHY:
1.48
TFLO:
206.86
SHY:
3.90
TFLO:
1,013.34
SHY:
10.28
TFLO:
0.01%
SHY:
0.40%
TFLO:
0.32%
SHY:
1.75%
TFLO:
-5.01%
SHY:
-5.71%
TFLO:
0.00%
SHY:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.25% соответственно.
TFLO
5.15%
0.44%
2.48%
5.31%
2.53%
2.42%
SHY
3.73%
0.43%
2.61%
4.16%
1.25%
1.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и SHY
И TFLO, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TFLO c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и SHY
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SHY в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.82% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.56% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и SHY
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и SHY
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.09%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.