Сравнение TEXN с JPLD
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. TEXN is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 4.19% for JPLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.08%.
TEXN
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 20.05% | 8.33% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.08% | 3.08% |
Correlation
The correlation between TEXN and JPLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. JPLD — Ранг доходности на риск
TEXN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение TEXN c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и JPLD
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -1.17% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -1.00% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -0.28% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.15% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 1.48% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 1.84% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 1.84% | +12.66% |
Сравнение комиссий TEXN и JPLD
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и JPLD
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.40% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and JPLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 4.19% for JPLD. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.
JPLD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.40% for TEXN.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор