Сравнение TEXN с IBIT
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -17.33% |
Correlation
The correlation between TEXN and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TEXN
IBIT
Сравнение TEXN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.30 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и IBIT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -49.36% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -48.10% | +47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -16.02% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 43.73% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 50.19% | -36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 50.19% | -36.00% |
Сравнение комиссий TEXN и IBIT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и IBIT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for IBIT.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор