Сравнение TEST с PLTY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -32.39%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -32.39% | 0.82% |
Correlation
The correlation between TEST and PLTY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. PLTY — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTY
Сравнение TEST c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и PLTY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -41.36% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -41.36% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -13.39% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 43.63% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 52.74% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 52.74% | -19.44% |
Сравнение комиссий TEST и PLTY
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и PLTY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности PLTY в 137.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 137.75% | 112.44% | 7.85% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and PLTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
PLTY has the higher dividend yield at 137.75%, compared with 16.58% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for PLTY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор