Сравнение TERG с NRGU
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TERG is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности TERG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 225.36%, что значительно выше, чем у NRGU с доходностью 125.94%.
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 125.94%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 171.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 125.94% | -9.61% |
Correlation
The correlation between TERG and NRGU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TERG
NRGU
Сравнение TERG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.47 | 0.43 | +9.04 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и NRGU
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -57.50% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -22.07% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -25.41% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.78% | 75.02% | +63.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.78% | 89.03% | +49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.78% | 89.03% | +49.75% |
Сравнение комиссий TERG и NRGU
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и NRGU
Ни TERG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and NRGU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
TERG and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для TERG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор