Сравнение TEMP с JEPQ
TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TEMP is actively managed, while JEPQ is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности TEMP и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMP и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 18.26% | 8.50% | 10.19% | -2.86% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between TEMP and JEPQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between TEMP and JEPQ has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TEMP и JEPQ
Секторы
TEMP
JEPQ
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
TEMP
JEPQ
Коммунальные услуги
TEMP
JEPQ
Технологии
TEMP
JEPQ
Сырьевые материалы
TEMP
JEPQ
Потребительский циклический сектор
TEMP
JEPQ
Финансовые услуги
TEMP
JEPQ
Коммуникационные услуги
TEMP
-
JEPQ
Потребительский защитный сектор
TEMP
-
JEPQ
Энергетика
TEMP
-
JEPQ
Здравоохранение
TEMP
-
JEPQ
Недвижимость
TEMP
-
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TEMP
JEPQ
Сравнение TEMP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок TEMP и JEPQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMP и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.60% | — |
Сравнение комиссий TEMP и JEPQ
TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMP и JEPQ
TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.11% | 1.07% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TEMP and JEPQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for TEMP.
TEMP is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для TEMP и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор