PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). TEMP is actively managed, while AIRR is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%2.66%

Correlation

The correlation between TEMP and AIRR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between TEMP and AIRR has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEMP и AIRR

Секторы
TEMP
AIRR

Промышленность

58.3%
84.6%

Коммунальные услуги

18.8%

-

Технологии

13.7%
0.5%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

2.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TEMP
58.3%
AIRR
84.6%

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
AIRR

-

Технологии

TEMP
13.7%
AIRR
0.5%

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
AIRR

-

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
AIRR
9.6%

Коммуникационные услуги

TEMP

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

AIRR

-

Энергетика

TEMP

-

AIRR
3.8%

Здравоохранение

TEMP

-

AIRR

-

Недвижимость

TEMP

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с SPYTEMP с IFRATEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPITEMP с JEPQ
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

TEMP vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и AIRR

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и AIRR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.29%

—

Сравнение комиссий TEMP и AIRR

TEMP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и AIRR

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and AIRR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEMP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEMP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for TEMP.

TEMP is categorized as Global Equities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.70% for AIRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор