Сравнение TEK с GQGU
TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TEK charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности TEK и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
TEK
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 37.87%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEK и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 39.87% | 8.65% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between TEK and GQGU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEK vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TEK
GQGU
Сравнение TEK c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEK | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.58 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок TEK и GQGU
Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -6.65% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -4.80% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -2.55% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEK и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 10.12% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 10.12% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 10.12% | +19.08% |
Сравнение комиссий TEK и GQGU
TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEK и GQGU
Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.16% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
TEK and GQGU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.
TEK has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.96% for GQGU.
TEK is categorized as Technology Equities, while GQGU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для TEK и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор