Сравнение TDIFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TDIFX управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDIFX или VTI.
Корреляция
Корреляция между TDIFX и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и VTI
Основные характеристики
TDIFX:
2.11
VTI:
1.75
TDIFX:
3.05
VTI:
2.36
TDIFX:
1.41
VTI:
1.32
TDIFX:
2.34
VTI:
2.66
TDIFX:
11.05
VTI:
10.57
TDIFX:
0.69%
VTI:
2.16%
TDIFX:
3.60%
VTI:
13.04%
TDIFX:
-12.60%
VTI:
-55.45%
TDIFX:
-0.17%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.43%.
TDIFX
1.66%
2.02%
2.70%
7.39%
3.81%
N/A
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и VTI
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TDIFX и VTI
TDIFX
VTI
Сравнение TDIFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и VTI
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.06% | 3.11% | 3.09% | 4.35% | 2.52% | 1.07% | 1.89% | 2.02% | 1.95% | 1.42% | 0.16% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и VTI
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и VTI
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.