Сравнение TCAL с OMAH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH).
TCAL и OMAH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и OMAH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью -0.42%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и OMAH
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Доходность на риск
TCAL vs. OMAH — Ранг доходности на риск
TCAL
OMAH
Сравнение TCAL c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.69 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.52 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 2.81 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.42 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и OMAH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и OMAH
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности OMAH в 15.85%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и OMAH
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и OMAH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -11.83% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.18% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -1.98% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.40% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и OMAH
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что TCAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.92% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.32% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 13.93% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 13.98% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 13.98% | -2.32% |