PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и MAGS

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%16.22%

Correlation

The correlation between TCAI and MAGS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов TCAI и MAGS

Секторы
TCAI
MAGS

Технологии

44.0%
15.3%

Промышленность

29.9%

-

Коммунальные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

6.4%

-

Энергетика

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
9.3%

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
MAGS
15.3%

Промышленность

TCAI
29.9%
MAGS

-

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
MAGS

-

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
MAGS

-

Энергетика

TCAI
6.1%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
MAGS
10.5%

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
MAGS
9.3%

Недвижимость

TCAI
0.6%
MAGS

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

MAGS

-

Здравоохранение

TCAI

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

TCAI vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAIMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

1.55

+3.06

Просадки

Сравнение просадок TCAI и MAGS

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-29.91%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.55%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.70%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и MAGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

20.08%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

25.94%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

25.94%

+9.88%

Сравнение комиссий TCAI и MAGS

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и MAGS

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and MAGS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Tortoise and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.29% for MAGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор