PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAI с IYW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

TCAI и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAI и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAI и IYW

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		16.67%17.77%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-9.11%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -9.11%.

TCAI

1 день
4.49%
1 месяц
-6.61%
С начала года
16.67%
6 месяцев
16.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
4.55%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-7.31%
1 год
29.37%
3 года*
25.33%
5 лет*
15.47%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий TCAI и IYW

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

TCAI vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAIIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.30

+1.50

Корреляция

Корреляция между TCAI и IYW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и IYW

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IYW в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TCAI и IYW

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAIIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-81.90%

+66.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-14.07%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-34.87%

+30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и IYW

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAIIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.03%

26.87%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

25.79%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.03%

24.98%

+10.05%