PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBUX с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TBUX и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBUX и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBUX и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%3.92%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG

Сравнение комиссий TBUX и TGRT

TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TBUX vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.76

0.65

+5.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.93

1.09

+8.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.61

1.15

+1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.61

0.88

+13.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

99.09

2.98

+96.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 5.76, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76

0.65

+5.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

0.92

+2.90

Корреляция

Корреляция между TBUX и TGRT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и TGRT

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBUX и TGRT

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TBUXTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-22.04%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.33%

-17.89%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-13.75%

+13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-3.26%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

5.30%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBUXTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

7.45%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

13.10%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

22.69%

-21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.08%

19.30%

-18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.08%

19.30%

-18.22%