Сравнение TBUX с TEQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI).
TBUX и TEQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и TEQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и TEQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.38% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у TEQI с доходностью 0.38%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и TEQI
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.
Доходность на риск
TBUX vs. TEQI — Ранг доходности на риск
TBUX
TEQI
Сравнение TBUX c TEQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | TEQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 0.64 | +5.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 0.97 | +8.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.15 | +1.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 0.79 | +13.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 3.31 | +95.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 0.64 | +5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 0.88 | +2.93 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и TEQI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и TEQI
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TEQI в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и TEQI
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и TEQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -17.82% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -12.47% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.19% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -3.61% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.97% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и TEQI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | TEQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 3.79% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 8.08% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 15.81% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 14.64% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 15.24% | -14.16% |