Сравнение TBLAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLAX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между TBLAX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и SCHG
Основные характеристики
TBLAX:
1.88
SCHG:
1.52
TBLAX:
2.66
SCHG:
2.04
TBLAX:
1.35
SCHG:
1.28
TBLAX:
2.44
SCHG:
2.22
TBLAX:
10.07
SCHG:
8.37
TBLAX:
1.05%
SCHG:
3.28%
TBLAX:
5.65%
SCHG:
18.10%
TBLAX:
-18.83%
SCHG:
-34.59%
TBLAX:
-0.60%
SCHG:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.50%.
TBLAX
2.47%
0.71%
2.47%
9.87%
N/A
N/A
SCHG
0.50%
-3.01%
9.81%
23.72%
18.13%
16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLAX и SCHG
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TBLAX и SCHG
TBLAX
SCHG
Сравнение TBLAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и SCHG
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 2.21% | 2.26% | 2.19% | 2.59% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и SCHG
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и SCHG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) составляет 1.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.