Сравнение TBCIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCIX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	-11.20%	18.94%	48.73%	49.61%	-38.48%	18.30%	34.90%	30.30%	2.13%	35.34%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

TBCIX

1 день: 3.90%

1 месяц: -5.46%

С начала года: -11.20%

6 месяцев: -9.94%

1 год: 15.19%

3 года*: 26.37%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: 16.10%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TBCIX:

TBCIX с VFIAX TBCIX с VINIX TBCIX с FBGRX TBCIX с VOO TBCIX с TCHP TBCIX с VGT TBCIX с SPY

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TBCIX и FSPGX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TBCIX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TBCIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TBCIX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.84	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	1.36	-0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	1.17	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.71	4.02	-1.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TBCIX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.84	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.58	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.80	-0.12

Корреляция

Корреляция между TBCIX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и FSPGX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	5.86%	5.20%	18.28%	3.47%	5.84%	10.03%	1.18%	0.59%	2.50%	3.05%	0.81%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и FSPGX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TBCIX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.26%	-32.66%	-10.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.96%	-16.17%	-0.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.26%	-32.66%	-10.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.26%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.72%	-13.03%	-0.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.15%	-6.43%	-1.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.86%	4.70%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и FSPGX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 7.01% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TBCIX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	6.71%	+0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.40%	12.37%	+0.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.77%	22.58%	+0.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.94%	21.52%	+2.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.73%	21.66%	+1.07%

Сравнение TBCIX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и FSPGX

Сравнение доходности по годам TBCIX и FSPGX

Доходность по периодам

TBCIX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TBCIX и FSPGX

Доходность на риск

TBCIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

TBCIX

FSPGX

Сравнение TBCIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TBCIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)