Сравнение TARKX с AAPL

С начала года, TARKX показывает доходность -14.08%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции TARKX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.18% против 22.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка TARKX за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Tarkio Fund (TARKX) составляет 19.29%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что TARKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.