Сравнение TARKX с FITIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX).
TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. FITIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TARKX и FITIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARKX и FITIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 4.84% | 11.29% | 22.41% | 14.40% | -15.22% | 24.61% | 18.05% | 23.04% | -15.37% | 19.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у FITIX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции FITIX по среднегодовой доходности: 13.42% против 11.41% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
FITIX
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARKX и FITIX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FITIX в 1.25%.
Доходность на риск
TARKX vs. FITIX — Ранг доходности на риск
TARKX
FITIX
Сравнение TARKX c FITIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | FITIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.66 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.73 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 7.56 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | FITIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.51 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TARKX и FITIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и FITIX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности FITIX в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 7.09% | 10.82% | 11.68% | 2.52% | 5.82% | 19.35% | 1.01% | 3.07% | 10.58% | 7.57% | 9.20% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и FITIX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки FITIX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и FITIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARKX | FITIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -53.22% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -14.86% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.09% | -25.10% | -69.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.09% | -42.59% | -52.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -6.59% | -84.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -8.10% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.39% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и FITIX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARKX | FITIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 8.56% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 13.90% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 22.34% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 600.49% | 20.52% | +579.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.90% | 21.08% | +403.82% |