PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWX с INR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWX с INR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWX (Southwest Gas Holdings, Inc.) and INR (Infinity Natural Resources, Inc) are both stocks. SWX operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while INR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, SWX returned 19.87% vs -23.22% for INR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SWX и INR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWX показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у INR с доходностью -10.45%.

SWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.87%
3 года*
16.64%
5 лет*
8.93%
10 лет*
5.03%

INR

1 день
-0.08%
1 месяц
-23.98%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.96%
1 год
-23.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWX и INR

2026 (YTD)2025
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		8.68%10.71%
INR
Infinity Natural Resources, Inc		-10.45%-30.09%

Correlation

The correlation between SWX and INR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

SWX:

$6.41

INR:

$3.01

Коэффициент P/E

SWX:

13.37

INR:

4.38

Коэффициент P/S

SWX:

2.48

INR:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

SWX:

$2.50B

INR:

$426.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWX:

$842.57M

INR:

$200.85M

EBITDA (12 мес.)

SWX:

$713.22M

INR:

$334.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Gas Holdings, Inc.

Infinity Natural Resources, Inc

Часто сравнивают с SWX:
SWX с EIXSWX с SWPPXSWX с NWNSWX с NEESWX с MC.PASWX с ETRSWX с EOSEW
Часто сравнивают с INR:
INR с CNRGINR с HAPINR с IQQQ.DEINR с AMINR с NOKINR с KNSAINR с HCC

Доходность на риск

SWX vs. INR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWX
Ранг доходности на риск SWX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
INR
Ранг доходности на риск INR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWX c INR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) и Infinity Natural Resources, Inc (INR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWXINRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.49

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.46

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.55

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

-0.93

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWX vs. INR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа INR равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWX и INR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWXINRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.49

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.60

+0.92

Просадки

Сравнение просадок SWX и INR

Максимальная просадка SWX за все время составила -53.62%, что больше максимальной просадки INR в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWX и INR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWXINRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.62%

-48.84%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-42.74%

+33.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-39.74%

+31.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-28.50%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

25.09%

-22.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SWX и INR

Текущая волатильность для Southwest Gas Holdings, Inc. (SWX) составляет 5.81%, в то время как у Infinity Natural Resources, Inc (INR) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что SWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWXINRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

14.58%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

32.68%

-19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

47.16%

-28.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

49.22%

-23.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

49.22%

-21.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWX и INR

Дивидендная доходность SWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как INR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INR
Infinity Natural Resources, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWX
Southwest Gas Holdings, Inc.		2.92%3.10%3.51%3.91%3.97%3.36%3.71%2.84%2.69%2.40%2.29%2.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWX и INR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southwest Gas Holdings, Inc. и Infinity Natural Resources, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
585.12M
154.87M
(SWX) Общая выручка
(INR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWX и INR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southwest Gas Holdings, Inc. и Infinity Natural Resources, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
51.1%
56.0%
Активы портфеля
SWX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.89M при выручке в 585.12M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

INR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 86.75M при выручке в 154.87M, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

SWX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.35M при выручке в 585.12M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

INR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 78.83M при выручке в 154.87M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

SWX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Gas Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.37M при выручке в 585.12M, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.

INR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Infinity Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в -1.87M при выручке в 154.87M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

Часто задаваемые вопросы

SWX and INR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INR has higher volatility (14.58%) compared to SWX (5.81%). In terms of maximum drawdown, SWX dropped -53.62% vs INR's -48.84%.

SWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWX и INR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор