Сравнение SURI с UNHW
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности SURI и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 31.46%.
SURI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 28.04%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.44% | -1.97% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 31.46% | 1.54% |
Correlation
The correlation between SURI and UNHW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов SURI и UNHW
Секторы
SURI
UNHW
Здравоохранение
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SURI
UNHW
Энергетика
SURI
UNHW
-
Сырьевые материалы
SURI
-
UNHW
-
Коммуникационные услуги
SURI
-
UNHW
-
Потребительский циклический сектор
SURI
-
UNHW
-
Потребительский защитный сектор
SURI
-
UNHW
-
Финансовые услуги
SURI
-
UNHW
-
Промышленность
SURI
-
UNHW
-
Недвижимость
SURI
-
UNHW
-
Технологии
SURI
-
UNHW
-
Коммунальные услуги
SURI
-
UNHW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. UNHW — Ранг доходности на риск
SURI
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SURI c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и UNHW
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -32.28% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -2.66% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -10.29% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 47.15% | -24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 47.15% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 47.15% | -19.10% |
Сравнение комиссий SURI и UNHW
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и UNHW
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности UNHW в 19.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.22% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 19.89% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and UNHW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 15.22% for SURI.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для SURI и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор