PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с UNHW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности SURI и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 27.05%.

SURI

1 день
1.33%
1 месяц
-2.24%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.05%
1 год
27.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
0.63%
1 месяц
6.62%
С начала года
27.05%
6 месяцев
29.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и UNHW

2026 (YTD)2025
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		8.27%-1.97%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		27.05%1.54%

Correlation

The correlation between SURI and UNHW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SURI и UNHW

Секторы
SURI
UNHW

Здравоохранение

56.5%
29.0%

Энергетика

43.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SURI
56.5%
UNHW
29.0%

Энергетика

SURI
43.5%
UNHW

-

Сырьевые материалы

SURI

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

SURI

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

SURI

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

SURI

-

UNHW

-

Финансовые услуги

SURI

-

UNHW

-

Промышленность

SURI

-

UNHW

-

Недвижимость

SURI

-

UNHW

-

Технологии

SURI

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

SURI

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с MSTYSURI с SPYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с BETZUNHW с XTAP

Доходность на риск

SURI vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SURIUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

—

—

SURI vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURI и UNHW

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURIUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-32.28%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-0.45%

-15.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-11.32%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURIUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

48.61%

-26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

48.61%

-20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

48.61%

-20.45%

Сравнение комиссий SURI и UNHW

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и UNHW

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что меньше доходности UNHW в 18.13%

ПозицияTTM202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		15.72%16.31%21.41%14.71%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		18.13%2.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SURI and UNHW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UNHW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UNHW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

UNHW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 15.72% for SURI.

SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Simplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор