PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. SURI is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, SURI returned 32.89% vs 0.00% for GERM. SURI charges 2.51%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности SURI и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и GERM

2026 (YTD)20252024
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-27.40%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов SURI и GERM

Секторы
SURI
GERM

Здравоохранение

56.4%
99.3%

Энергетика

43.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

SURI
56.4%
GERM
99.3%

Энергетика

SURI
43.6%
GERM

-

Сырьевые материалы

SURI

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

SURI

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

SURI

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

SURI

-

GERM

-

Финансовые услуги

SURI

-

GERM
0.4%

Промышленность

SURI

-

GERM

-

Недвижимость

SURI

-

GERM

-

Технологии

SURI

-

GERM

-

Коммунальные услуги

SURI

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE

Доходность на риск

SURI vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

—

—

Просадки

Сравнение просадок SURI и GERM

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURIGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

0.00%

-47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

0.00%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

0.00%

-17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

0.00%

-17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

0.00%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и GERM

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURIGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

0.00%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

0.00%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

0.00%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

0.00%

+28.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

0.00%

+28.27%

Сравнение комиссий SURI и GERM

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и GERM

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%

Часто задаваемые вопросы

SURI has higher volatility (5.89%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, SURI leads with 32.89% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SURI has performed better with a 32.89% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 0.00% for GERM.

They also come from different issuers: Simplify and Amplify. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор