Сравнение STYAX с SMTRX
STYAX (Allspring Core Plus Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. STYAX charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности STYAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STYAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.49%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STYAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STYAX Allspring Core Plus Bond Fund | 0.09% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between STYAX and SMTRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STYAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
STYAX
SMTRX
Сравнение STYAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus Bond Fund (STYAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STYAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STYAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 5.86 | -4.86 |
Просадки
Сравнение просадок STYAX и SMTRX
Максимальная просадка STYAX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STYAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STYAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -0.10% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -0.03% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STYAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STYAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 1.90% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 1.90% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 1.90% | +2.79% |
Сравнение комиссий STYAX и SMTRX
STYAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STYAX и SMTRX
Дивидендная доходность STYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STYAX Allspring Core Plus Bond Fund | 4.53% | 4.52% | 4.58% | 3.94% | 2.48% | 2.39% | 5.18% | 3.67% | 2.70% | 2.61% | 2.81% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, STYAX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для STYAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор