Сравнение STRC с USRT
STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STRC и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 21.89%.
STRC
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -5.87%
- 6 месяцев
- -8.36%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 17.91%
- С начала года
- 21.89%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам STRC и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | -6.40% | 10.08% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 21.89% | 0.46% |
Correlation
The correlation between STRC and USRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. USRT — Ранг доходности на риск
STRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USRT
Сравнение STRC c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRC | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRC и USRT
Максимальная просадка STRC за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и USRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -69.92% | +46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | 0.00% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -12.90% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и USRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 14.01% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.97% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.33% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и USRT
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.91%, что больше доходности USRT в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 13.91% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.48% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and USRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRC и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор