Сравнение STRC с SCHD
STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRC и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.
STRC
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам STRC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.47% | 9.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.01% | 4.23% |
Correlation
The correlation between STRC and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
STRC
SCHD
Сравнение STRC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STRC и SCHD
Максимальная просадка STRC за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -33.37% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -1.40% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.32% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 10.96% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 14.38% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.72% | -4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и SCHD
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности SCHD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.26% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.50% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRC и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор