Сравнение USRT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USRT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или VOO.
Корреляция
Корреляция между USRT и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и VOO
Основные характеристики
USRT:
0.97
VOO:
1.76
USRT:
1.37
VOO:
2.37
USRT:
1.17
VOO:
1.32
USRT:
0.71
VOO:
2.66
USRT:
3.67
VOO:
11.10
USRT:
4.14%
VOO:
2.02%
USRT:
15.68%
VOO:
12.79%
USRT:
-69.89%
VOO:
-33.99%
USRT:
-5.59%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USRT показывает доходность 2.51%, а VOO немного ниже – 2.40%. За последние 10 лет акции USRT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.68% против 13.03% соответственно.
USRT
2.51%
2.26%
-0.34%
14.09%
3.40%
5.68%
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и VOO
USRT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USRT и VOO
USRT
VOO
Сравнение USRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и VOO
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.78% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и VOO
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и VOO
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.51% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.