Сравнение USRT с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Global REIT ETF (REET).
USRT и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или REET.
Корреляция
Корреляция между USRT и REET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USRT и REET
Основные характеристики
USRT:
0.68
REET:
0.61
USRT:
1.03
REET:
0.94
USRT:
1.14
REET:
1.12
USRT:
0.61
REET:
0.45
USRT:
2.34
REET:
1.75
USRT:
5.34%
REET:
5.86%
USRT:
18.48%
REET:
16.83%
USRT:
-69.89%
REET:
-44.59%
USRT:
-10.60%
REET:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 5.21% против 2.88% соответственно.
USRT
-2.93%
-3.43%
-7.69%
13.06%
10.04%
5.21%
REET
0.14%
-1.49%
-5.70%
11.27%
7.76%
2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и REET
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USRT и REET
USRT
REET
Сравнение USRT c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и REET
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.90% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.63% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и REET
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и REET
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что USRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.