Сравнение USRT с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
USRT и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или XLRE.
Корреляция
Корреляция между USRT и XLRE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USRT и XLRE
Основные характеристики
USRT:
0.78
XLRE:
0.74
USRT:
1.12
XLRE:
1.08
USRT:
1.14
XLRE:
1.14
USRT:
0.58
XLRE:
0.47
USRT:
2.74
XLRE:
2.51
USRT:
4.54%
XLRE:
4.81%
USRT:
15.95%
XLRE:
16.26%
USRT:
-69.89%
XLRE:
-38.83%
USRT:
-6.62%
XLRE:
-9.31%
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 4.13%.
USRT
1.39%
-3.62%
-3.67%
13.94%
13.74%
5.35%
XLRE
4.13%
-2.69%
-3.25%
13.36%
11.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и XLRE
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USRT и XLRE
USRT
XLRE
Сравнение USRT c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и XLRE
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности XLRE в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.78% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.32% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и XLRE
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и XLRE
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.63% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.