Сравнение USRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
USRT и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или VNQ.
Корреляция
Корреляция между USRT и VNQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USRT и VNQ
Основные характеристики
USRT:
0.82
VNQ:
0.64
USRT:
1.19
VNQ:
0.96
USRT:
1.15
VNQ:
1.12
USRT:
0.61
VNQ:
0.41
USRT:
3.47
VNQ:
2.42
USRT:
3.80%
VNQ:
4.35%
USRT:
16.12%
VNQ:
16.30%
USRT:
-69.89%
VNQ:
-73.07%
USRT:
-6.47%
VNQ:
-11.96%
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.00% против 4.39% соответственно.
USRT
1.55%
0.99%
4.66%
13.79%
4.06%
5.00%
VNQ
1.83%
1.18%
3.11%
11.03%
2.90%
4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и VNQ
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USRT и VNQ
USRT
VNQ
Сравнение USRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и VNQ
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VNQ в 3.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.80% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и VNQ
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и VNQ
iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.36% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.