Сравнение USRT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
USRT и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRT или VNQ.
Корреляция
Корреляция между USRT и VNQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USRT и VNQ
Основные характеристики
USRT:
1.14
VNQ:
1.03
USRT:
1.57
VNQ:
1.43
USRT:
1.20
VNQ:
1.19
USRT:
0.82
VNQ:
0.63
USRT:
4.24
VNQ:
3.44
USRT:
4.19%
VNQ:
4.72%
USRT:
15.66%
VNQ:
15.84%
USRT:
-69.89%
VNQ:
-73.07%
USRT:
-3.69%
VNQ:
-8.86%
Доходность по периодам
С начала года, USRT показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции USRT превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 5.93% против 5.39% соответственно.
USRT
4.57%
3.31%
0.76%
15.10%
5.86%
5.93%
VNQ
5.41%
3.47%
0.50%
12.77%
4.49%
5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRT и VNQ
USRT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USRT и VNQ
USRT
VNQ
Сравнение USRT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRT и VNQ
Дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VNQ в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.72% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.66% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок USRT и VNQ
Максимальная просадка USRT за все время составила -69.89%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRT и VNQ
Текущая волатильность для iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что USRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.