PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRA с CAKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с CAKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRA (Strategic Education, Inc.) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STRA returned 7.26%/yr vs 6.31%/yr for CAKE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и CAKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции STRA превзошли акции CAKE по среднегодовой доходности: 7.26% против 6.31% соответственно.

STRA

1 день
-3.06%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-4.99%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.26%

CAKE

1 день
0.40%
1 месяц
26.54%
С начала года
50.58%
6 месяцев
52.45%
1 год
34.66%
3 года*
33.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и CAKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-2.03%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		50.58%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%

Correlation

The correlation between STRA and CAKE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г.

0.24

The correlation between STRA and CAKE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STRA:

$5.64

CAKE:

$2.39

Коэффициент P/E

STRA:

13.73

CAKE:

31.49

Коэффициент PEG

STRA:

0.48

CAKE:

0.70

Коэффициент P/S

STRA:

1.40

CAKE:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

CAKE:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

CAKE:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

CAKE:

$161.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

The Cheesecake Factory Incorporated

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с UTISTRA с GICSTRA с BKR
Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с GAMBCAKE с YUMCAKE с SOFICAKE с AXP

Доходность на риск

STRA vs. CAKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c CAKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRACAKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.89

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.39

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.84

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

1.86

-2.60

STRA vs. CAKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CAKE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и CAKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и CAKE

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, примерно равная максимальной просадке CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и CAKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRACAKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-86.17%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-36.39%

+20.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-36.39%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-52.48%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-75.50%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

0.00%

-58.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-22.82%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

16.53%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и CAKE

Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.97%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRACAKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

10.45%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

26.48%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

34.74%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

40.15%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

44.49%

-7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и CAKE

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CAKE в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.51%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
STRA
Strategic Education, Inc.		3.10%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и CAKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B20222023202420252026
305.93M
-867.20M
(STRA) Общая выручка
(CAKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRA и CAKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strategic Education, Inc. и The Cheesecake Factory Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
78.1%
Активы портфеля
STRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

STRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

STRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

STRA and CAKE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAKE has higher volatility (10.45%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs CAKE's -86.17%.

CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и CAKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор